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    布局游戏全产业链 天舟文化有望冲击二线手游“龙头”

    Date:2017-08-01 18:09:51   来源:互联网   访问:
      财联社1日讯,作为传统文化企业,天舟文化早在2014年就开始在游戏产业布局,随着收购初见科技的实施,公司正在加速向手游全产业链方向转变。国泰君安研报甚至预计,天舟文化有望作为二线手游龙头企业,冲击2...

      财联社1日讯,作为传统文化企业,天舟文化早在2014年就开始在游戏产业布局,随着收购初见科技的实施,公司正在加速向手游全产业链方向转变。国泰君安研报甚至预计,天舟文化有望作为二线手游龙头企业,冲击20亿行业份额。

      《2017年1-6月中国游戏产业报告》显示,上半年,中国游戏市场实际销售收入达到997.8亿元,同比增长26.7%;这其中,移动游戏(手游)市场实际销售收入为561.4亿元,占市场销售总收入的56.3%。

      手游市场的巨大空间和成长性,也在吸引着上市公司加大布局。7月31日晚,天舟文化(300148)发布公告称,拟以非公开发行股票及支付现金的方式购买北京初见科技有限公司(下称“初见科技”)剩余73.00%股权,使其成为公司的全资子公司,交易价格为11.78亿元。而初见科技则承诺2017-2019年实现净利润分别不低于1.4亿、1.7亿、2.1亿元,这将极大增厚天舟文化的业绩。

      实际上,自2014年并购神奇时代进军手游业务后,天舟文化持续通过外延方式拓展娱乐业务布局,并购游爱网络完成中重度手游全类型覆盖,此次并购初见科技获取优质分发渠道后,公司已构建手游全产业链框架。国泰君安分析认为,天舟文化未来有望作为二线手游龙头企业,冲击20亿行业份额。

      收购初见科技增厚业绩

      根据方案,天舟文化拟以非公开发行股票及支付现金的方式购买方小奇、创想力量、深圳墨麟、游族网络等4名交易对方合计持有的初见科技73%股权,使其成为公司的全资子公司。交易对价上,天舟文化将以现金方式支付2.18亿元,以股份方式支付9.6亿元(按发行价格13.43元/股计算,折合股数为71474569股)。

      据了解,初见科技成立于2014年5月,以游戏发行为核心业务,相继运营了《作妖记》《乱轰三国志》《圣剑契约》等多款游戏。同时,通过自建及控股研发团队、储备大IP资源,不断提升自身研发能力,拓展自研产品种类,发展成为集IP储备、研发、发行、运营于一体的综合性游戏企业。

      数据显示,2016年初见科技共实现营业收入1.82亿元,同比增长831.09%,实现净利润7195.1万元;2017年前4个月实现营业收入7202.22万元,净利润3040.6万元。

      此外,初见科技当前还有6款游戏储备,代理发行的MMORPG类游戏《齐天战神》《永恒岛》正处于删档测试阶段,有望于2017年三季度正式上线,代理中的“卡牌+SLG”手游《大列国志》《吞噬天地》预计也会在11月份上线。国泰君安分析认为,凭借精细化的产品运营模式,初见科技2017年下半年大量产品的推出有望实现利润的爆发式增长。

      如此优质资产的注入显然将大幅提高天舟文化合并报表业绩,优化公司盈利能力。

      据悉,天舟文化在收购初见科技时,与原控股股东方小奇签订了业绩对赌协议,方小奇承诺初见科技在2017、2018、2019年度将分别实现不低于1.4亿元、1.7亿元、2.1亿元的净利润。国泰君安研报认为,考虑到初见科技储备的众多具备盈利潜力的游戏产品将在2017年下半年推出,业绩承诺大概率有望实现,进而增厚上市公司的合并利润。

      手游全产业链布局完成

      实际上,作为传统文化企业,天舟文化早在2014年就开始在游戏产业布局,随着收购初见科技的实施,公司正在加速向手游全产业链方向转变。国泰君安研报甚至预计,天舟文化有望作为二线手游龙头企业,冲击20亿行业份额。

      2014年,天舟文化并购国内知名手游CP神奇时代切入游戏互动娱乐行业。神奇时代具备领先的研发水平,其自研精品游戏《三国时代》《忘仙》和《卧虎藏龙》取得较好的运营成果,业绩保持稳健增长,截至2016年,神奇时代运营的《忘仙》和《卧虎藏龙》分别取得营收1.13亿元和0.91亿元,合计营收占公司游戏板块营收的59%。

      2016年8月,天舟文化又完成手游研发商游爱网络100%股权的收购,游爱网络具备高效的游戏研发体系以及精准的游戏推广渠道,其产品以SLG类型、卡牌类型移动网络游戏领域为主,目前已有《风云天下OL》、《比武招亲》、《蜀山天下》等多款自研手游产品成功上线运营,月流水超千万。

      介入手游行业也给天舟文化带来了直观的效益。财报显示,天舟文化2016年手游业务实现营收3.46亿元,较2015年上涨37.66%,占营业收入比重达到44.33%。

      而此次收购的初见科技作为游戏发行平台,知名度较高,在获取游戏内容及发行渠道上具备丰富的经验。比如其与应用宝、360、华为、OPPO、爱奇艺、阿里等众多一线渠道平台建立了深度合作关系;在“IP为王”趋势下,也储备有《太古神王》《嚣张狂仙》《全职业武神》三个人气网文IP的全球游戏、影视和动漫改编权。

      国泰君安认为,天舟文化旗下神奇时代、游爱网络是以研发为主的内容生产商,在未来战略转型和游戏业务布局中,将与新收购的初见科技在发行和运营方面达成良好联动,有望作为二线手游龙头企业,冲击20亿行业份额。

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